Операционное и финансовое планирование в T-Банке

Финансы

отрасль

4 месяцев

Длительность проекта

Экономия 40-50 часов на сборке отчетов

Ключевой результат

подробнее

О клиенте

Т‑Банк — онлайн-экосистема, основанная на финансовых и лайфстайл-услугах, один из крупнейших банков России по количеству активных клиентов. К продуктам и услугам компании относятся банковское обслуживание, собственный биржевой брокер, мобильный оператор, экосистема для малого и среднего бизнеса, а также лайфстайл-сервисы для решения околофинансовых задач. Деятельность Т-Банка сфокусирована на дистанционном обслуживании.

Предпосылки проекта

  • Отсутствие поддержки старой системы в связи с уходом поставщика с российского рынка.
  • Риск потери доступа к данным из-за ухода вендора.
  • Нестабильная работа предыдущей системы.
Эффективность удаленной работы поддерживается в компании благодаря бесшовной интеграции данных и оперативной координации между подразделениями. Ранее для этих целей в Т-Банке использовалась зарубежная платформа Anaplan.

Однако со временем перед компанией встал вопрос стабильности работы системы, а также надежности хранения и защиты информации. Тогда руководство задумалось о миграции процессов на отечественное ПО. После анализа рынка и оценки доступных аналогов Anaplan Т-Банк выбрал российскую CPM/IBP-платформу Optimacros, которая удовлетворяла критериям гибкости и приближенности к Excel.

Исходные данные проекта

История сотрудничества

Сотрудничество с OptiTeam Consulting началось с пилотного проекта продолжительностью один месяц. Успешное завершение пилота позволило перейти к основной части импортозамещения ПО.

За 4 месяца были реализованы блоки финансового и операционного планирования. В первом блоке разработали модель бюджетирования страхового сегмента бизнеса группы. Во втором — оценку и прогнозирование операционного результата каждого продукта. Новую систему интегрировали с внутренними процессами, что обеспечило удобный обмен данными между подразделениями. Дополнительно настроили интеграцию с DWH (Data Warehouse) для автоматического обновления фактических данных — это сократило время их загрузки в систему.

В июле 2023 года проект импортозамещения был завершен. Модели передали на техническую поддержку центру экспертизы Т-Банка.

Сегодня компания продолжает масштабировать систему на другие подразделения своими силами, обращаясь за точечными услугами к OptiTeam Consulting.

Результат

Компания получила удобный инструмент для интеграции внутренних процессов и единое пространство для обмена данными между подразделениями.

Операционный блок помогает выстраивать процесс планирования ресурсов, повышая его точность и прозрачность. Главное преимущество — возможность синхронизировать планы операционных подразделений с общими бизнес-целями компании. Так, операционные команды могут без усилий получить дополнительные квоты для найма, если система показывает потребность в расширении персонала для достижения целей.

Результатом автоматизации финансового планирования стал учет прибылей и расходов по каждому продукту с месячной детализацией и прогнозированием на год вперед для всей группы компаний.

Переход на Optimacros позволил не только перенести бизнес-процессы на отечественную платформу, но и значительно улучшить методологию операционного планирования, в том числе за счет повышения качества визуализации данных.

Ценность от внедрения

  • Экономия времени на сборке отчетов — 40-50 часов ежемесячно.
  • Оперативный анализ загруженности сотрудников для грамотного распределения ресурсов.
  • Наглядные данные для принятия своевременных решений по найму.
  • Гибкое планирование в различной детализации.

Отзыв клиента

Эксперты OptiTeam хорошо себя зарекомендовали на проекте. Нас, как заказчика, полностью устроило то, как сработала команда. Отмечу оперативность выполненных работ с их стороны, помощь в найме, обучении сотрудников. Важно и то, что мы совместно наметили границы — что точно будем развивать inhouse. Мы не можем полностью полагаться, особенно в долгосрочном периоде, на внешнего подрядчика, учитывая что делаем комплексное процессное решение.

Команда OptiTeam понимала нашу концепцию развития и дружелюбно относились к новым сотрудникам, которых требовалось обучать и погружать в продукт. Еще коллеги из консалтинга помогали выстраивать коммуникацию с вендором Optimacros. Для нас тогда это было практически одно окно, мы не сильно разделяли консалтинг и вендора как разработчика платформы. В Anaplan все было по-другому — общение с консалтингом и вендором отличалось, происходило в разных тонах, были выстроены разные уровни сотрудничества.

С OptiTeam мы продолжаем поддерживать общение, так как понимаем, что у нас есть четкий проект с временными рамками, и помощь консалтинга нам может еще пригодиться.
Арсений Аманов, руководитель финансового планирования и анализа Т-Банка
Дашборды CPM/BI-платформы Optimacros

Узнайте, как улучшить показатели вашего бизнеса

Оставьте заявку, и мы проведем для вас демонстрацию и подробно расскажем, как платформа Optimacros поможет оптимизировать ваши бизнес-процессы

Смотрите также